印力联合万科、Triwater收购凯德中国20家购物中心 交易对价83.65亿元

此次股权交易涉及的20家购物中心

新京报快讯(记者段文平)今日(1月5日)，万科商业地产平台印力商用置业有限公司(以下简称“印力”)发布消息称，联合万科企业股份有限公司(以下简称“万科”)、TriwaterAssetManagementHoldingsLimited，通过各自旗下全资子公司，与凯德集团全资子公司凯德商用达成协议。根据协议，三方将联合收购凯德商用在中国国内的20家购物中心项目公司100%股权，并承接相应负债，交易对价为83.65亿人民币。凯德方面称，预计于2018年第二季度完成交易。

凯德出售成熟资产

据了解，此次股权交易涉及的20家购物中心，总建筑面积约为95万平方米，凯德通过旗下公司平均持有10年，项目平均建筑面积为4万多平方米(不包括停车场在内)，分布在中国华北、华东、华南和中西部区域的19个城市，其中14个城市为凯德仅有单一项目布局的非核心城市。交易完成后，上述购物中心将全部交由印力运营管理，计划按照“印象”系列的品牌定位及标准进行提升。

凯德方面称，此次出售项目分别占比集团在全球和中国的购物中心资产规模的4%和7%，对集团整体收入影响不大。此次出售完成后，凯德在中国拥有/管理49家购物中心，其中约一半位于商业综合体内。

对于出售原因，凯德方面表示，集团始终奉行积极的资产管理策略，出售成熟资产和收购成长性资产并举。2017年，凯德收购上海国正中心100%权益、广州乐峰广场持有公司的所有股权和上海五角场商办地块。

凯德集团首席运营官廖茸桐称，“凯德已经建立了成熟的体系、平台、团队和品牌，发展阶段也从‘量’的扩张到‘质’的提升过渡。这些购物中心凯德持有10年，很多都是当地首个购物中心。通过凯德的专业运营，发展为成熟物业，有着稳定的收益，带动了当地商业升级。现在中国中产阶级迅速扩大，全渠道零售迅猛发展。凯德将着重打造体量更大的精品项目，快速适应市场变化。”

凯德表示，未来将继续通过资产收购和积极的资产管理，在核心城市群集中力量扩大影响力和辐射范围，保持并强化在北京、上海等核心市场的领先优势，目前凯德在北京和上海分别拥有/管理8个商业地产项目。

印力继续寻找并购机会

收购方印力集团则表示，通过收购，印力得以进一步加速区域市场深度布局，丰富客户网络资源，推动存量资产优化策略。至此，印力在全国持有或管理的商业项目数量120家，管理面积1000万平方米，管理资产规模逾800亿人民币，遍布中国58个城市。未来印力将继续寻找更多的存量资产并购机会，通过并购优质存量资产，获取线下流量资源。