平安银行营收创18年最大降幅，去年减员超千人，祭史上最豪分红

编者按

时光荏苒，又是一年财报季！时至3月中旬，上市公司年报开始密集披露，飞瞰财金今起推出“穿透迷雾·2023年报观察”系列。

3月14日晚，平安银行2023年年报出炉，抢下上市银行头啖汤。

财报显示，2023年该行实现营业收入1646.99亿元，罕见同比下降8.4%，这是公司自2017年以来近六年首次下降，也创下自2005年以来的最大降幅。原因来看，主要是市场利率持续走低，该行净息差大幅收窄，利息净收入下降明显。

不过，营业收入下降的同时平安银行净利润反而增长了2.1%，录得464.55亿元。飞瞰财金注意到，其净利润增长的背后是计提信用减值损失减少，以及拨备覆盖率下降，下降超过12个百分点。

资产质量方面，平安银行2023年不良贷款余额为360.36亿元，比上一年增加近12亿元，不良贷款率从1.05%微增至1.06%。

一个可喜的变化是，该行涉房地产风险敞口下降较快，其中承担信用风险的涉房业务余额合计2841.96亿元，较上年末减少394.39亿元。不过，平安银行建筑业的不良贷款额从不到5000万元激增到10.23亿元，增幅超20倍。

去年，市场盛传平安银行大幅裁员，而公司方面也及时澄清。从此次年报公布数据看，其截至2023年末共有在职员工43119人，比上一年末减少一千余人，这至少是近四年来的首次。

同样非常罕见的是，平安银行2023年度给出了高达139亿元的现金分红，比上一年增长一倍不止，分红占净利润比例达到30%，均创该行史上之最。以3月14日收盘价计，该笔分红意味着平安银行的股息率高达约7%。或受此刺激，3月15日平安银行股价应声大涨，涨幅超3%。

营收罕见下降8.4%

净息差大幅走低

年报中平安银行称，2023年，受持续让利实体经济、调整资产结构及市场波动等因素影响，集团实现营业收入1646.99亿元，同比下降8.4%。

该行上一次营收下滑，还要追溯到2017年，但彼时降幅不到2%，而再往前其营收下滑则是2005年的事了，彼时公司还是前身“深圳发展银行”，当年的营收降幅超过了30%。

平安银行营收下滑的主要原因，是利息净收入大降。2023年，其全年利息净收入1179.91亿元，同比下降9.3%；非利息净收入467.08亿元，同比也下降6.1%，降幅略小。

需要注意的是，2023年公司发放贷款和垫款日均余额3.39万亿元，同比还增长了6.2%，利息净收入下降主要因为净息差大幅收窄。

2022年以来，央行五次下调市场报价利率（LPR），另外对存量住房按揭贷款等的利率进行重新定价。此背景下，平安银行的净息差从2022年的2.75%，下降到2023年的2.38%，降幅达到13.5%。

但形成鲜明对比的是，营收下滑的情况下，平安银行的净利润却逆势上扬。其称，“通过数字化转型驱动经营降本增效，加强资产质量管控，加大不良资产清收处置力度，集团实现净利润464.55亿元，同比增长2.1%”。

飞瞰财金注意到，该行减收却增利背后，是计提的信用减值损失大幅减少，同时拨备覆盖率也有所下降。其中，2022年平安银行计提信用减值损失713.4亿元，而2023年下降到了590.2亿元，少计提了120多亿元；拨备覆盖率则从290.28%下降到了277.63%，下降了12.65个百分点。

涉房风险敞口缩小

建筑业不良激增21倍

资产质量方面，该行整体保持稳定，但部分领域风险开始暴露。

2023年末，平安银行不良贷款余额为360.36亿元，较上一年末的348.61亿元，增长近12亿元，增幅3.4%；不良贷款率则从1.05%小幅上升到了1.06%。

分行业来看，不良贷款的生成主要来自建筑业、“批发和零售业”及“社会服务、科技、文化、卫生业”。其中，建筑业的不良增速尤为惊人，不良率从0.1%增长到1.94%，不良余额从约4587万元增长到10.24亿元，分别增长约18倍和21倍。

值得欣慰的是，此前市场较为担忧平安银行的涉房贷款，此次年报来看风险敞口已经明显缩小。

2023年末，平安银行房地产相关的实有及或有信贷、自营债券投资、自营非标投资等承担信用风险的业务余额合计2841.96亿元，较上年末减少394.39亿元；而其理财资金出资、委托贷款、合作机构管理代销信托及基金、主承销债务融资工具等不承担信用风险的业务余额合计807.95亿元，较上年末减少87.74亿元。

承担信用风险的涉房业务主要是对公房地产贷款，余额2553.22亿元，较上年末减少281.62亿元。其中，房地产开发贷820.05亿元，平均抵押率40.9%，95.8%分布在一、二线城市城区及大湾区、长三角区域；经营性物业贷、并购贷款及其他合计1733.17亿元，平均抵押率48.7%。2023年末，平安银行对公房地产贷款不良率0.86%，较上年末下降0.57个百分点。

不承担信用风险的涉房业务主要是合作机构管理代销信托及基金，共340.85亿元，较上年末减少87.48亿元，其中底层资产可对应至具体项目或有优质股权质押的产品规模239.54亿元，88.5%分布在一、二线城市城区及大湾区、长三角区域，其他主要是高等级私募债产品。

员工数罕见下降

去年减员超千人

去年以来，屡屡有社交媒体曝出平安银行裁员。去年底今年初，社交媒体甚至出现平安银行裁员30%后继续裁员40%的传闻，一度引发金融圈热议。彼时，平安银行相关负责人对媒体表示，“这很明显是谣言”。

不过，从此次年报披露的情况看，平安银行员工确实出现了一定程度的减少。

2023年报显示，2023年末，“本集团共有在职员工43119人（含派遣人员），需承担退休费的离退休职工80人；其中，本行在职员工42757人，平安理财在职员工362人”。

而2022年的年报显示，2022年末，“本集团共有在职员工44207人（含派遣人员），需承担退休费的离退休职工84人；本行全资子公司平安理财共有在职员工334人”。

两组数据对比不难发现，平安银行在职员工数在2023年减少了1088人。而这，对此前处在相对快速发展中的平安银行，同样比较罕见。

飞瞰小编查阅过往年报，这至少是该行近四年员工数首次出现下降。2020年末、2021年末、2022年末，平安银行员工总人数分别是38097人、40651人和44207人，业务人员人数分别是25805人、28698人和32402人，每年均处于增加数千人的状态。

此前，据财联社报道，平安银行的组织架构大调整。

调整后，平安银行一级部门将从42个精简到30个，撤并大客户金融事业部、小企业金融事业部、信贷工厂、大数据部、对公综拓部、机构金融事业部、机构管理部、战略规划部等13个一级部门，增设特殊资产管理事业部，八大行业事业部架构维持不变。

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